近期,中国商务部新闻发言人表示,目前中国与欧盟围绕光伏产品贸易摩擦问题的沟通是“顺畅并且是有益的”。此前,欧盟方面传出700家光伏企业联名要求欧盟委员会放弃制裁中国光伏业。

1.欧洲双反或有变数,最终税率可能会低于之前预期,若如此将极大利好国内光伏产业;

2. 坚持近期观点,目前所有悲观的消息都已经反映,包括欧洲双反可能存在变数, 而国内政策的正面影响并没有得到市场的一致认可。看好光伏板块,尤其看好受益国内市场爆发的龙头品种。

光伏市场热评: 光伏“准入条件”严苛 加速企业整顿

据悉,草案准入条件对企业研发能力、生产规模、出货情况、国内外市场的占有率、专利数量等各个方面做了明确规定,范围囊括硅棒、硅片、电池、晶体硅组件以及薄膜太阳能电池。

我们认为:1)新的准入条件将从技术方面对企业进行要求,势必利好龙头公司。2)预计短期将难以实现扩产,随着去产能化的不断推进和需求的强劲增长,下半年市场或将迎来供需平衡。3)工信部准入政策,是我们预期扶植政策的一个重要组成部分,近期扶持政策、补贴政策、行业准入等政策或将陆续出台,下半年国内市场将大超预期,行业基本面或将实质性好转。

节能环保市场热评:环保企业排队IPO 固废处理替代水务占据头筹

2012年41家环保企业排队IPO,固废类公司最多共10家,成为新投资热点。

固废最看好土壤修复,市场容量近万亿;“十二五”土壤修复以试点为主,“十三五”有望进入高峰,推荐公司:永清环保、盛运股份、桑德环境、雪迪龙。

输配电市场热评:国网将投资3 万亿建设电网

国家电网公司总经理刘振亚近期表示,从2013年起的8年间,将投资超过3万亿元建设国家电网。到2015年、2017年和2020年,分别建“两纵两横”、“三纵三横”和“五纵五横”特高压“三华”步电网。

如果该规划得到较好执行,相关上市公司将迎来业绩较快增长,目前浙福线已经得到核准,部分前期规划项目近期逐步开始获批,关注特高压审批带来的交易性机会。

风险提示

1)中国宏观经济政策变化2)欧洲区经济风险