一、疫情影响下,线上应用场景持续丰富,拓宽机房空调需求空间
　　
　　2021年,在新冠肺炎疫情影响下,远程办公、线上教育与网络游戏等线上业务场景不断丰富,爆发式增长的数据处理需求带动了数据中心的增长。数据中心的快速布局为机房空调拓宽了需求空间。2021年,中国机房空调市场规模达到70.5亿元,同比增长13.9%。近五年来复合增长率达到9.7%。未来,数字经济的快速发展,叠加东数西算工程的持续铺开,中国机房空调市场将爆发强大的发展动能。
　　
　　二、数据中心呈现高密度发展态势,带动行级空调占比持续上升
　　
　　随着数据量指数级爆发式发展,持续增长的数据处理需求与有限的土地资源矛盾逐渐显现,使得数据中心将逐渐向高功率密度方向发展,加之模块化数据中心和边缘数据中心不断发展,对机房空调制冷的高密度、灵活性都提出了较高要求,相对灵活的行级空调甚至机柜级机房空调市场空间将快速拓宽。2021年,行级机房空调市场规模为20.3亿元,占据市场28.8%的市场份额,较2020年提高了0.3个百分点。未来,在数据中心高密化、模块化、边缘化进程的不断深入影响下,行级机房空调市场将保持稳健增长的态势。预计到2024年,房间级机房空调市场规模为69.6亿元,占据市场65.8%的份额。但是在数据中心大型化、高密化、高功率、模块化、边缘化等发展趋势影响下,行级机房空调将迎来越来越大的市场需求,将持续挤压房间级机房空调市场份额。预计到2024年,行级机房空调规模将达到30.9亿元,三年复合增长率为15.0%。
　　
　　三、机房空调将向智能化、绿色化、冷源复合化方向发展
　　
　　与人工智能技术加速融合,机房空调智能化水平不断提高。由于数据中心业务量差异性,在数据中心运行过程中,部分时间段会进行低负载运行,如果按照相同的制冷功率势必会造成能源的浪费。而智慧温控系统将机房空调与人工智能技术相融合,构建了温控平台,通过监控温度场、机柜负载情况,利用前馈控制、温度自适应、热点追踪等策略,解决制冷过程中的冗余问题,灵活满足数据中心需求,实现远端智能化管理、本地智能化管理、远端异常诊断和用户终端智能化的互联互通,推动数据中心“按需供冷”和“智能供冷”,有效降低机房能耗。
　　
　　绿色化进程将不断深入,绿色化产品将加速产出。《工业和信息化部国家机关事务管理局国家能源局关于加强绿色数据中心建设的指导意见》等文件的出台,完善了绿色数据中心建设的政策体系,为绿色数据中心的发展起到了保驾护航的重要作用。同时,国家绿色数据中心名单评选工作,为各地建设绿色数据中心提供了丰富的成功案例与建设标杆。因此,未来绿色数据中心将迎来快速发展期,带动机房空调绿色化进程的不断深入,指引机房空调厂商针对节能降耗标准不断进行技术革新,持续推出新型绿色机房空调产品,有效降低数据中心PUE,助力实现“双碳”目标。
　　
　　自然新风系统的推广,多冷源产品将焕发活力。随着数据中心建设规模的不断增加,数据中心能耗的压力也将越来越大,机房空调作为数据中心的用电“大户”,成为降低数据中心能耗、助力实现“双碳”目标的关键。自然新风制冷是利用室外低温空气与机房内的热空气进行直接或者间接的热交换,为机房降温的一种制冷方式。中国北方地区及一些高山地区,气候凉爽,具有丰富的免费自然冷源,具备利用自然新风系统为机房降溫的可能性。因此,未来带有自然新风制冷系统的多冷源机房空调产品市场空间将不断被开发,利用自然冷源资源,实现数据中心的节能降耗。
　　
　　报告说明:
　　
　　(1)《中国机房空调市场发展洞察》研究的机房空调市场,主要指数据中心等精密环境下的专用空调。
　　
　　(2)本报告中的销售额统计是指到达最终用户的销售额。
　　
　　(3)数据来源:赛迪顾问2022,02
　　
　　作者简介
　　
　　杨天宇,赛迪顾问股份有限公司高级分析师。长期关注数据中心、机房空调和公共信用数字化领域,主要研究数据中心机房空调的市场情况及制冷技术发展情况,对数据中心、公共信用数字化现状有清晰理解,先后参与和主持多个项目,主要包括《液冷数据中心市场研究》、《互联网行业数据中心市场研究》等项目,曾撰写《2021-2022年中国机房空调市场研究年度报告》、《2020互联网行业数据中心市场发展白皮书》等报告或白皮书。
　　
　　编辑：Harris